據外媒報道，兩名知情人士透露，大眾汽車集團監(jiān)事會將于9月18日召開會議，以推進保時捷首次公開募股（IPO）。保時捷將發(fā)行9.11億股股票，以向其最著名的車型911致敬。
根據配股網站的信息，保時捷9.11億股股票將分為4.555億股優(yōu)先股和4.555億股普通股，但只有優(yōu)先股才會上市。大眾最大股東保時捷控股已承諾以比優(yōu)先股高出7.5%的價格，購買保時捷25%外加1股普通股。
多名知情人士表示，保時捷投資者路演將于9月16日結束，以便讓高管有時間在周末進行討論，然后于下周初啟動認購流程。另一位知情人士透露，保時捷IPO價格區(qū)間、估值和已確認的基石投資者可能會在會后公布。知情人士稱，保時捷招股說明書預計將于9月19日公布，機構和私人投資者隨后可認購保時捷股票。
圖片來源：保時捷
兩位知情人士還指出，盡管Oliver Blume同時擔任大眾汽車集團和保時捷首席執(zhí)行官引發(fā)了投資者對公司管理的擔憂，但他們對保時捷IPO的興趣依然濃厚。
一位知情人士透露，保時捷的估值可能在700億至800億歐元之間，高于匯豐銀行分析師本周給出的445億至569億歐元的估值。盡管保時捷IPO仍在進行，但一切都不確定，“這兩種估值都有可能”。該知情人士還指出，本周市場對美國通脹數據略微偏離預期的反應強烈。
“保時捷必須小心。如果市場繼續(xù)下滑，仍有隱患?！钡撝槿耸垦a充稱，由于有錨定投資者參與IPO，保時捷有信心達到700億至800億歐元的估值。
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參與交易的銀行家表示，按基準衡量，保時捷的估值上限仍將低于豪華汽車制造商法拉利，但高于其他一些豪華汽車制造商。
一位參與交易的銀行家表示，保時捷650億至850億歐元的估值相當于其2023年息稅前預估利潤的8.5至11.3倍，市盈率的12.6至16.5倍。根據Refinitiv的數據，按同樣的基準估算，法拉利目前的市值約為市盈率的35倍，而梅賽德斯-奔馳和寶馬的估值約為市盈率的4.5至5倍。
大眾和保時捷拒絕置評。
