在中國(guó)，英偉達(dá)表現(xiàn)得十分矛盾。
既要承受地緣政治帶來(lái)的各種壓力，還不甘心放棄中國(guó)市場(chǎng)的既得利益。
幾番拉扯之間，故事的雙方，都需要“割舍”一些東西，才能達(dá)成一致。以至于，不少企業(yè)對(duì)英偉達(dá)，既愛又恨。
英偉達(dá)就像一座難以攀登的山，橫貫在中國(guó)科技的發(fā)展之路上。長(zhǎng)久之后，便釀出一種糾結(jié)的情緒：既想甩掉他，自立門戶；又離不開他，百般呵護(hù)。
很顯然，科技，并沒有建成巴別塔。而英偉達(dá)的偉大，又能在中國(guó)市場(chǎng)，繼續(xù)“偉大”多久？
20天前，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日中午，2024年英偉達(dá)GTC大會(huì)震撼開場(chǎng)，超過(guò)萬(wàn)人的體育館內(nèi)，座無(wú)虛席。大家都在等待那個(gè)身穿皮衣的男人，期待他再次“引爆”行業(yè)，乃至“引爆”整個(gè)世界。
于是乎，第2天一大早，國(guó)內(nèi)各大媒體便傳來(lái)陣陣驚呼，如：“最強(qiáng)AI核彈”“王炸”“全球最強(qiáng)”“卷瘋了”……
必須承認(rèn)，英偉達(dá)確實(shí)稱得上這些夸贊。作為行業(yè)罕見的超級(jí)巨頭，英偉達(dá)的技術(shù)實(shí)力，毋庸置疑。但格外重要的一點(diǎn)，這些高科技芯片，會(huì)交給中國(guó)企業(yè)使用嗎？
01英偉達(dá)炫技，不舍中國(guó)市場(chǎng)
Sora一出，人類GG；要說(shuō)今年什么最火熱，非人工智能莫屬。甚至，馬斯克都將“全球第一”的特斯拉丟到一旁，親自下場(chǎng)對(duì)線。
而生成式AI大模型對(duì)于算力，也就是GPU的依賴程度，非?？膳?。總之一句話，人工智能時(shí)代，發(fā)展的關(guān)鍵依舊握在英偉達(dá)的手里。
本次GTC大會(huì)，英偉達(dá)推出新Blackwell架構(gòu)的B200，體積比英偉達(dá)上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080億晶體管，是上一代芯片的2.6倍。
這還沒完。
兩個(gè)B200 GPU與Grace CPU集成在一起，通過(guò)900GB/s的超低功耗NVlink芯片間互連技術(shù)，就變成了GB200超級(jí)芯片。
然后層層疊加，2個(gè)GB200超級(jí)芯片裝到主板上，就成為了一個(gè)Blackwell計(jì)算節(jié)點(diǎn)。18個(gè)這樣的計(jì)算節(jié)點(diǎn)，便組成了更大的“虛擬GPU”。
正如黃仁勛所說(shuō)：“我們需要更大的GPU，如果不能更大，就把更多GPU組合在一起，變成更大的虛擬GPU?！?/p>
事實(shí)上，只要能夠?qū)崿F(xiàn)1+1>1，英偉達(dá)的本次炫技，就是完全成功的。但是很遺憾，這種強(qiáng)悍的芯片，被禁止出口到中國(guó)。
早在2022年10月，美國(guó)就推出了限制AI芯片對(duì)華出口的政策，加上2023年10月的那次，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）已經(jīng)連續(xù)兩次發(fā)布對(duì)中國(guó)的先進(jìn)半導(dǎo)體和計(jì)算設(shè)備的出口管制。
而在剛剛過(guò)去的3月30日凌晨，BIS再次發(fā)布“實(shí)施額外出口管制”的新規(guī)措施，全面限制英偉達(dá)、AMD等 AI 芯片和半導(dǎo)體設(shè)備向中國(guó)銷售。一而再再而三，層層加碼之下，“紅線”越繃越緊。
路透社表示，新規(guī)目的是讓中國(guó)取得美國(guó) AI 芯片變得更加困難。盡管此前英偉達(dá)也通過(guò)“閹割”的方式，供應(yīng)了一些特殊芯片，但是一步慢，步步慢，中國(guó)人工智能的發(fā)展，確實(shí)被扼住了喉嚨。
或許是怕把中國(guó)企業(yè)逼急，惡了情誼，英偉達(dá)選擇另辟蹊徑，在營(yíng)收不多的汽車業(yè)務(wù)板塊，與中國(guó)各大車企加深聯(lián)系。
大可不必替“夾在中間”的英偉達(dá)打抱不平，畢竟單從智駕芯片的角度來(lái)看，英偉達(dá)也做到了“遙遙”地遙遙領(lǐng)先。
02重開一條路，拉攏中國(guó)車企
拉攏中國(guó)車企是一步很巧妙的棋。
將目光聚焦，其實(shí)與整個(gè)大盤相比，英偉達(dá)在汽車領(lǐng)域的營(yíng)收并不多。根據(jù)英偉達(dá)最新財(cái)報(bào)顯示，汽車業(yè)務(wù)2024年全年收入11億美元，僅占總營(yíng)收的1.8%。
但又必須承認(rèn)的一點(diǎn)，就是這不足2%的營(yíng)收占比，卻牢牢鎖住了中國(guó)，乃至全球的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。
無(wú)Orin，不智駕。中國(guó)汽車市場(chǎng)上，已經(jīng)形成這種共識(shí)。
蔚來(lái)、小鵬、理想、極氪等各大車企品牌，均需要依托英偉達(dá)的芯片，建立相應(yīng)的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)。甚至毫不夸張地說(shuō)，現(xiàn)在的主流智駕芯片，就是英偉達(dá)Orin。
而當(dāng)智駕生態(tài)建立，硬件、軟件、算法等沉默成本不斷堆積，想要抽身離去，可沒有那么容易。深諳其中之道的英偉達(dá)，一邊拉攏中國(guó)車企，一邊繼續(xù)擴(kuò)充著“市占率”。
2024年的英偉達(dá)GTC大會(huì)上，黃仁勛又宣布了三家Thor芯片的合作車企：比亞迪、昊鉑、小鵬。此外，極氪、理想汽車和文遠(yuǎn)知行等，也已明確表示將基于Thor芯片，設(shè)計(jì)生產(chǎn)下一代產(chǎn)品。
CUDA好用也好，芯片技術(shù)遙遙領(lǐng)先也罷，此時(shí)的英偉達(dá)，顯然已經(jīng)成為壓在中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)頭上的一座“大山”。
試想一下，如果所謂的禁令轉(zhuǎn)移到汽車市場(chǎng)，那些依托英偉達(dá)芯片而形成的自動(dòng)駕駛能力，是否還能繼續(xù)領(lǐng)先？防患于未然的話，有沒有可以實(shí)行的Plan B？
好消息是，地平線、寒武紀(jì)、黑芝麻等中國(guó)初創(chuàng)芯片公司，已經(jīng)逐漸融入到汽車市場(chǎng)，有了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
但，依舊很難撼動(dòng)英偉達(dá)的行業(yè)地位。摸著特斯拉過(guò)河，或許是一個(gè)好辦法。如果沒有意外的話，一些有追求的車企，還是要靠自己自研出屬于自己的“FSD”。
蔚來(lái)應(yīng)該算是走到了前面。2023 NIO DAY上，蔚來(lái)發(fā)布了首款自研智能駕駛芯片神璣NX9031，采用5nm車規(guī)級(jí)工藝制程。李斌表示，一顆神璣NX9031可以媲美4顆Orin芯片的性能。
吉利也有了托底。億咖通第二屆Tech Day上，沈子瑜與芯擎科技CEO汪凱共同發(fā)布了車規(guī)級(jí)7nm高階智駕芯片——龍鷹智駕AD1000，直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá)Orin。
此外，地平線征程6蓄勢(shì)待發(fā)，Momenta的自研智駕芯片也已經(jīng)箭在弦上，諸多“備胎”芯片在手，似乎情況也沒有想象中的那么糟糕。
只不過(guò)必須考慮到的一點(diǎn)，只有經(jīng)過(guò)了市場(chǎng)和時(shí)間的檢驗(yàn)，這些擁有中國(guó)基因的智駕芯片，才算真正的“備胎轉(zhuǎn)正”。
在這段中國(guó)芯片猥瑣發(fā)育的時(shí)間內(nèi)，英偉達(dá)依舊是毋庸置疑的“霸主”。
寫在最后
回顧這些年，仿佛從一開始，英偉達(dá)就如同開了“上帝之眼”，走在了正確的道路上。游戲、挖礦、元宇宙、AI、自動(dòng)駕駛……
各大火熱領(lǐng)域，英偉達(dá)總能分到一杯羹，賺得盆滿缽滿。
而面對(duì)龐大的中國(guó)市場(chǎng)，英偉達(dá)不可能輕易放棄，卻也沒有太多的選擇。面對(duì)“禁令”，黃仁勛也只能低頭。
或許正是因?yàn)檫@種“進(jìn)退兩難”的境地，令英偉達(dá)開始積極拉攏中國(guó)車企，甚至不再甘心只做單一的自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)商。
不久前，小鵬汽車自動(dòng)駕駛產(chǎn)品高級(jí)總監(jiān)劉毅林被傳離職。知情人士稱，劉毅林或?qū)⒓尤胗ミ_(dá)，投奔到此前從小鵬汽車離職的吳新宙麾下。
盡管劉毅林事后做了辟謠，但英偉達(dá)發(fā)力自動(dòng)駕駛的意愿，從引入?yún)切轮娴哪强唐?，便已?jīng)人盡皆知了。
英偉達(dá)能夠憑借汽車業(yè)務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“偉大”嗎？中國(guó)自動(dòng)駕駛，會(huì)有英偉達(dá)的一個(gè)席位嗎？
未來(lái)充滿了不確定性，且看英偉達(dá)如何出牌吧。
